破發(fā)股亞香股份擬定增募不超1.8億元2022上市募7.3億

亞香股份今日收報29.00元，漲幅4.58%。

亞香股份昨晚發(fā)布以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案。本次發(fā)行募集資金總額不超過18,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于年產(chǎn)432噸香精、香料、食品添加劑系列產(chǎn)品項目以及補充流動資金。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行將采用以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的方式，在取得中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后的十個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

公司本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名，為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以同一價格認購本次向特定對象發(fā)行的股票，且均以現(xiàn)金方式認購。

本次發(fā)行定價基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。

本次向特定對象發(fā)行的股票數(shù)量為本次向特定對象發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格，同時不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。在前述范圍內(nèi)，由公司2022年年度股東大會授權的董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)協(xié)商確定，對應募集資金金額不超過2.5億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票完成后，發(fā)行對象所認購的股票自本次發(fā)行結束之日起六個月內(nèi)不得轉讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

本次發(fā)行完成前公司的滾存未分配利潤由本次發(fā)行完成后公司新老股東按持股比例共享。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行決議的有效期限為公司2022年年度股東大會審議通過之日起，至公司2023年年度股東大會召開之日止。若相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對以簡易程序向特定對象發(fā)行股票有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行相應調(diào)整。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構成關聯(lián)交易。若存在因關聯(lián)方認購本次發(fā)行的股份構成關聯(lián)交易的情形，公司將按照有關規(guī)定及時進行審議和披露。

截至2023年9月30日，周軍學直接持有公司39.93%股權，通過參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃間接持有公司0.83%股權，合計持有公司40.76%股權，為公司的實際控制人。本次發(fā)行預計不會導致上市公司控制權發(fā)生變更。

亞香股份于2022年6月22日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，本次公開發(fā)行股份數(shù)量2,020萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份，發(fā)行價格為35.98元/股；保薦機構為平安證券股份有限公司，保薦代表人為沈佳、孟娜，聯(lián)席主承銷商為廣發(fā)證券股份有限公司。

上市首日，亞香股份開盤報49.20元，最高報51.80元，達到其上市以來高點，當日收報48.98元，截至目前，該股股價低于其發(fā)行價。

亞香股份首次公開發(fā)行募集資金總額為72,679.60萬元，募集資金凈額為66,209.41萬元，較原計劃多14209.41萬元；公司2022年6月17日披露招股書顯示，公司擬募集資金52,000.00萬元，計劃用于6,500t/a香精香料及食品添加劑和副產(chǎn)15噸肉桂精油和1噸丁香輕油和20噸苧烯項目、償還銀行貸款項目、補充流動資金項目。

亞香股份2023年三季度報告顯示，2023年第三季度，亞香股份實現(xiàn)營業(yè)收入1.87億元，同比增長10.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2282.10萬元，同比下滑27.04%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2505.94萬元，同比增長4.81%。

2023年前三季度，亞香股份實現(xiàn)營業(yè)收入4.74億元，同比下滑12.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6900.11萬元，同比下滑30.45%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6335.92萬元，同比下滑30.89%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1904.24萬元，同比下滑69.36%。