光伏賽道再度引爆！概念股掀起漲停潮新型光伏電池方向獲青睞

今日早盤，光伏概念再度爆發，拓普康，HIJ，鈣鈦礦電池等子行業領漲截至中午收盤，光伏概念股紛紛掀起漲停潮，其中佳宇股份漲停20cm，日出東方，芯能科技，首航高科漲停超過10股，海友新材，英杰電氣，*ST中潛，C快科漲幅超過10%此外，總市值近2000億元的龍頭股晶科能源，陽光電力漲幅均超過9%

全球需求持續旺盛，光伏概念股最近幾天爆發。

消息面上，最近幾天，美國參議院通過了降低通脹法案，并提交給眾議院根據消息顯示，該法案計劃將2025年1月1日前開工的光伏項目ITC降稅恢復至30%，與此同時，還計劃通過提供10年的消費稅收抵免來鼓勵安裝屋頂光伏電池指出如果法案通過，將有助于降低美國光伏終端價格，改善其經濟，刺激需求釋放

中行指出，伴隨著此前東南亞四國輸美組件產品暫免關稅兩年，以及原材料追溯政策的逐步明確，上述多重利好政策疊加刺激美國本土光伏裝機需求釋放，中國企業對美光伏產品出口有望回升美國每年新增光伏裝機容量有望達到30GW以上，進一步帶動全球光伏裝機需求超預期

受該消息提振，光伏概念板塊最近幾天一直上漲截至今天中午收盤，御景股份連升2板，水務股份4天拿下2板目前光伏整體需求持續向好，新增裝機也保持高增長國信證券指出，伴隨著檢修產能的恢復和新增產能的釋放，四季度硅料價格有望降低，緩解產業鏈價格壓力看好具有品牌和渠道競爭優勢，生產經營穩定性更高，海外市場和分布式市場先進電池產能規模更大的頭集成組件廠商，下半年有望實現市場份額和盈利能力的提升

光伏電池已獲得市場關注，核心受益者名單

光伏賽道的持續火爆，帶火了以拓普康，HIJ，鈣鈦礦為代表的光伏電池板截至今日中午收盤，根據最近20天漲跌情況統計，板塊指數分別上漲了23%，16%，11%對于光伏產業鏈來說，降本增效仍然是重中之重，電池轉換效率是未來降本的關鍵目前，主流PERC電池效率已接近理論上限，新電池拓普康和HJT項目正在加速擴產

海證券指出，電池技術的順利升級有望加速光伏對傳統能源的替代，進一步打開行業整體的增長空間同時，在技術快速迭代的主要過程中，能夠取得相對領先地位的電池和組件企業，不僅可以享受新產品帶來的超額溢價紅利，還可以在市場份額競爭中占據主動，在此輪產業變革中受益

1)在研發突破上下功夫，前期掌握新技術制高點的龍頭先行者，重點關注隆基綠能，晶科能源，天合光能，愛旭，

2)技術積累深，技術進步緊跟，綜合實力強者緊隨其后，重點關注金高科技，通威股份，東方日盛，

3)重點關注押寶技術變革，取得核心成果并逐漸嶄露頭角的新興電池模組公司，包括眾來，君達，凌達，金剛玻璃，艾康科技，海泰新能等

4)與新型電池技術密切相關的產業鏈上下游環節及設備輔料企業，包括TCL中環，聯誠數控，蘇州固锝，迪科等。