至純科技終止不超17.9億元定增已4度募資共22.5億元

至純科技上周五盤后披露了關(guān)于終止公司向特定對(duì)象發(fā)行股票并撤回申請(qǐng)文件的公告。

對(duì)于終止本次向特定對(duì)象發(fā)行事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的原因，至純科技表示，公司自公布本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案以來(lái)，一直與中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)相關(guān)工作。但本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募投項(xiàng)目中，部分項(xiàng)目土地權(quán)屬證書尚未取得，后續(xù)證書取得時(shí)間目前尚不確定，公司前次募投項(xiàng)目尚未達(dá)預(yù)期，同時(shí)，受外部環(huán)境影響，管理層綜合考慮放緩公司資本性開(kāi)支規(guī)劃，計(jì)劃暫緩實(shí)施新募投項(xiàng)目。根據(jù)當(dāng)前外部市場(chǎng)環(huán)境變化及原募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展，綜合考慮公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、資本運(yùn)作計(jì)劃并結(jié)合公司實(shí)際情況等因素，經(jīng)審慎分析、研究與溝通論證，決定終止本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)。

至純科技在公告中稱，終止公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件是根據(jù)目前市場(chǎng)環(huán)境的變化，結(jié)合公司實(shí)際情況、發(fā)展規(guī)劃等諸多因素后作出的決定。目前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，終止本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件不會(huì)影響公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的正常經(jīng)營(yíng)，不會(huì)損害公司及股東、特別是中小股東的利益。

至純科技2023年8月2日披露的向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金不超過(guò)(含)人民幣179,250.00萬(wàn)元，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于投資以下項(xiàng)目:單片濕法工藝模組、核心零部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，至純濕法清洗設(shè)備及高純工藝設(shè)備北方產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，啟東半導(dǎo)體裝備產(chǎn)業(yè)化基地二期項(xiàng)目，補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還債務(wù)。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象。

截至2022年12月31日，公司總股本為321,079,574股，公司控股股東蔣淵、陸龍英、尚純投資合計(jì)持有公司股份數(shù)量為93,886,403股，占股本總額的29.24%。其中，陸龍英系蔣淵的母親，尚純投資系由陸龍英控制并擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的有限合伙企業(yè)。蔣淵系公司實(shí)際控制人。

至純科技本次定增的保薦機(jī)構(gòu)是國(guó)泰君安證券股份有限公司，保薦代表人是肖翔云、李淳。

至純科技2023年4月8日披露的前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告顯示，2017年上市以來(lái)，公司4次募資共計(jì)22.51億元。

2017年首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金8,996.00萬(wàn)元。公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》3058號(hào))，向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)5,200萬(wàn)股，每股面值為人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)為1.73元，募集資金總額8,996.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,852.47萬(wàn)元，募集資金凈額7,143.53萬(wàn)元。該募集資金業(yè)經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2017年1月9日出具的“眾會(huì)字(2017)第0086號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

2019年定增募資4.30億元。公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司向趙浩等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》2185號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“《2185號(hào)批復(fù)》”)，向趙浩、寧波杭州灣新區(qū)人保遠(yuǎn)望啟迪科服股權(quán)投資中心(有限合伙)、平湖波威投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)等波匯科技的全體11名股東發(fā)行股份并支付現(xiàn)金收購(gòu)其持有波匯科技的100%出資份額。其中，公司以新增股份26,165,214股支付交易金額43,198.77萬(wàn)元，以現(xiàn)金支付交易金額24,801.23萬(wàn)元，合計(jì)交易總金額68,000.00萬(wàn)元。該股份發(fā)行事項(xiàng)業(yè)經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2019年3月22日出具的“眾會(huì)字(2019)第2514號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。根據(jù)《2185號(hào)批復(fù)》，公司以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向特定投資者發(fā)行20,985,844股股票，發(fā)行價(jià)格為20.49元/股，募集資金總額429,999,943.56元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為418,517,624.25元。該募集資金業(yè)經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2019年4月22日出具的“眾會(huì)字(2019)第3882號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。

2019年發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資3.56億元。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)，公司于2019年12月20日公開(kāi)發(fā)行了356萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，每張面值100元，發(fā)行總額(募集資金總額)為人民幣35,600.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為345,742,075.46元。該募集資金業(yè)經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2019年12月26日出具的“眾會(huì)字(2019)第7900號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

2020年定增募資13.75億元。2020年11月12日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》3020號(hào))的核準(zhǔn)，公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)78,005,377股新股，截至2020年12月23日，公司本次非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股47,749,661股，發(fā)行價(jià)格28.79元/股，實(shí)際募集資金總額為人民幣1,374,712,740.19元，扣除各項(xiàng)不含稅發(fā)行費(fèi)用人民幣20,184,669.49元后，募集資金凈額為人民幣1,354,528,070.70元。該募集資金業(yè)經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2020年12月23日出具的“眾會(huì)字(2020)第8380號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。