上海電力向控股股東定增不超12億獲通過中信證券建功

昨日晚間，上海電力發布公告稱，公司非公開發行股票申請獲得中國證監會核準。

本次發行擬募集資金總額不超過123，140.52萬元，扣除相關發行費用后，將用于鹽城濱海南H3#海上風電項目，江蘇如東H4#海上風電項目，江蘇如東H7#海上風電項目，浙江嵊泗2#海上風電項目及補充流動資金。

本次非公開發行股票的定價基準日為董事會2021年第四次臨時會議決議公告日定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%為5.73元/股，本次非公開發行價格為6.17元/股，為2020年末經審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的公司凈資產6.2705元/股，扣除2020年年度分紅0.11元/股后四舍五入該價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易情況

本次非公開發行股票不超過199，579，449股，發行股份數量最多不超過本次發行前公司總股本的30%若本次發行定價基準日至發行日公司股份支付，資本公積金轉增股本，或本次發行前公司總股本發生變化，發行價格因其他原因調整的，本次非公開發行股票數量上限將相應調整最終發行數量以中國證監會核準的數量為準

本次發行構成關聯交易本次發行對象為國家電力投資集團，為上海電力的控股股東，也是上海電力的關聯方

本次發行前，國家電力投資集團直接持有上海電力40.20%股份，通過中國電力國際發展有限公司間接持有上海電力13.88%股份，通過國家電力投資集團財務有限公司間接持有上海電力0.14%股份，國家電力投資集團直接和間接持有上海電力54.21%股份。

本次公開發行完成后，國家電力投資集團及其子公司合計持有上海電力57.46%的股份，仍為上海電力的控股股東，國務院國資委仍為上海電力的實際控制人因此，本次非公開發行不會改變公司的控制權

上海電力表示，公司非公開發行股票計劃擬用于清潔能源項目建設和補充流動資金，有利于進一步提高公司核心競爭優勢通過非公開發行募集股權資金，有利于公司優化資產負債結構，緩解公司資金壓力，提高公司整體盈利能力

上海電力2022年3月31日出具的《關于請做好上海電力股份有限公司非公開發行股票審核委員會會議準備工作的回復報告》顯示，公司非公開發行股票的保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為，劉。