多家公司披露限電影響硬缺口或孕育投資機遇

本報多家上市公司披露了對電影影響的限制17日，盛邦股份表示，四川省因高溫天氣采取限電措施，對公司生產有一定影響，但目前公司已調配多臺發電機組，保證生產進度

秦安股份公告稱，8月17日至24日，公司及子公司秦安鑄造廠生產線全部停產預計月初至24日，各產品累計產量減少約8萬件，產值減少約5300萬元，凈利潤減少約750—1000萬元

中鎢高科披露，旗下子公司自貢長城裝備科技有限公司，自貢硬質合金有限公司及其在四川省的子公司生產線自8月15日起全部停產，預計停產至8月20日24時公司其他生產經營主體正常生產，暫時限電不會對公司今年整體經營業績產生重大不利影響

富通信息8月17日發布公告稱，子公司成都富通光通信公司于8月15日至20日暫時停產暫時停止供電短期內會對富通成都產品的生產和交付產生一定影響，但預計不會產生重大不利影響

近期，我國多個省份受持續高溫影響，用電負荷連續創新高受創紀錄高溫和用電負荷激增影響，部分地區企業因限電而產能受限

繼8月14日四川省經信辦，國網四川省電力公司發布《關于擴大工業企業轉電惠民實施范圍的緊急通知》后，重慶市經信委，國網重慶市電力公司于8月16日聯合發布《關于擴大工業企業轉電惠民實施范圍的緊急通知》。

除四川省外，8月8日，浙江省發改委發布《關于同意啟動C類有序用電的函》該文件指出，浙江省將根據用電缺口的實際情況，啟動C類1250萬千瓦有序用電措施此外，江蘇，安徽等地相繼出臺了保障供應，有序用電的相關政策，高耗能企業被要求高峰時段用電

事實上，限制電影的影響也影響了一些行業國泰君安表示，四川部分正極材料企業受到影響SMM數據顯示，三元材料產量預計減少500噸，磷酸亞鐵鋰產量預計減少5200噸但四川的正極材料產能僅占中國正極材料行業產能的10%，且考慮到正極材料相對過剩，這部分減產對鋰鹽整體采購的情緒有限考慮到8月下旬是金九銀十采購備貨的前期，限電事件應該是鋰價進一步上漲的有力催化劑值得注意的是，重慶聚集了一大批集成電路半導體企業，如SK海力士和魏萍工業

那么，這一輪缺電的原因是什么呢今年電力供需緊張的格局與去年完全不同去年煤價高制約火力發電積極性，是電力供需緊張的主要原因今年電廠存煤可用天數維持在高位，說明煤源不是這次電力供需緊張的主要原因，但也暗示著中國電力面臨硬負荷缺口的時代可能再次到來長江證券電力和公用事業行業首席分析師張衛華認為

此外，張衛華指出，相關政策的出臺，保證彈性供電的盈利能力尤為重要，其中火電作為彈性供電的核心代表，必將充分受益，供需偏緊的格局也將使電價得到長期支撐，因此應繼續看好整個十四五期間電力運行的長期機會建議關注短期長期合作釋放充分業績彈性和中長期新能源增長帶來的業績支撐的優質火電轉型公司