江蘇銀行2024年無固定期限資本債券第二期實際發行總額100億元

2024 年 8 月 23 日，上海清算所網站披露公告，江蘇銀行股份有限公司于 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 26 日發行“江蘇銀行股份有限公司 2024 年無固定期限資本債券”。債券名稱為江蘇銀行股份有限公司 2024 年無固定期限資本債券，債券簡稱 24 江蘇銀行永續債 02，債券代碼 242400019.IB 。本期債券的存續期與發行人持續經營存續期一致，發行設置發行人有條件贖回條款，發行人自發行之日起 5 年后，有權于每年付息日(含發行之日后第 5 年付息日)全部或部分贖回本期債券。計息方式為附息式浮動利率。本期債券采用分階段調整的票面利率，自發行繳款截止日起每 5 年為一個票面利率調整期，在一個票面利率調整期內以約定的相同票面利率支付利息。發行時的票面利率通過簿記建檔、集中配售的方式確定。本期債券票面利率包括基準利率和固定利差兩個部分。基準利率為本期債券申購文件公告日或基準利率調整日前 5 個交易日(不含當日)中國債券信息網(或中央國債登記結算有限責任公司認可的其他網站)公布的中債國債到期收益率曲線 5 年期品種到期收益率的算術平均值(四舍五入計算到 0.01%)。發行時基準利率為 1.89%，固定利差為 0.39%。在基準利率調整日(即發行繳款截止日每滿 5 年的當日)，將確定未來新的一個票面利率調整期內的票面利率水平，確定方式為根據基準利率調整日的基準利率加發行定價時所確定的固定利差得出。如果基準利率在調整日不可得，屆時將根據監管部門要求由發行人和投資者確定此后的基準利率或其確定原則。簿記建檔日為 2024 年 8 月 22 日，起息日為 2024 年 8 月 26 日。計劃發行總額 100 億元，實際發行總額 100 億元，票面利率 2.28%，票面價格 100 元/佰元面值，簿記管理人為中信證券股份有限公司 。

本文源自:金融界

作者:公告君