愛爾眼科定增不超35億獲深交所審核通過華泰聯合建功

愛爾眼科昨日晚間發布公告，公司向特定對象發行股份的申請獲得深交所上市審核中心審核通過。

最終發行對象由股東大會授權給董事會本次發行申請經深圳證券交易所核準，中國證監會作出核準注冊的決定后，將按照中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，根據投標結果與保薦人協商確定如國家法律，法規和規范性文件對本次發行有新的規定，公司將按新的規定進行調整所有發行人以現金認購本次發行的股票，價格相同

愛爾眼科本次向特定對象發行股票的價格不低于底價，即不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%發行首日前二十個交易日股票交易均價=發行首日前二十個交易日股票交易總額/發行首日前二十個交易日股票交易總額

愛爾眼科本次向特定對象發行股份的數量，按照募集資金總額除以發行價格確定同時，本次發行股份數量不超過本次發行前公司總股本的5%，即270，275，966股，募集資金總額不超過3，535，537元最終發行數量將在中國證監會作出核準登記決定后，由公司董事會根據公司股東大會的授權和發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構協商確定

愛爾眼科計劃將本次發行募集資金總額扣除發行費用后用于特定對象的以下項目:

1.長沙愛爾遷建擴建項目，計劃投資4.2億元，2.湖北愛爾新建項目擬募集資金29，551.34萬元，3.安徽愛爾新建設項目，計劃投資48720.77萬元，4.沈陽愛爾眼視光遷建擴建項目，計劃投資66677.29萬元，5.上海愛爾遷建擴建項目，計劃投資17770.17萬元，6.貴州愛爾新建項目，計劃投資44571.71萬元，7.南寧愛爾遷建擴建項目，計劃投資15160.09萬元，8.補充流動資金項目，擬投入89，104萬元募集資金。

截至上述預案簽署日，愛爾眼科總股本為5，405，519，339.00股，愛爾投資直接持有1，896，021，039股，占公司總股本的35.08%，為公司控股股東邦辰直接持有854，835，474股，占公司總股本的15.81%他直接和間接控制公司股份總數的50.89%，是公司的實際控制人

愛爾眼科本次向特定對象發行股份數量不超過本次發行前公司總股本的5%，即270，275，966股，募集資金總額不超過3，535，553，700元假設本次發行股份數量上限為270，275，966股，發行完成后，愛爾投資將直接持有上市公司33.41%的股份，邦辰將直接持有上市公司15.06%的股份，直接和間接控制上市公司48.47%的股份本次發行完成后，愛爾投資仍將是上市公司的控股股東，邦辰仍將是上市公司的實際控制人

愛爾眼科表示，本次發行完成后，公司凈資產和總資產將有所增加，有利于增強公司的資金實力，為公司后續發展提供有力的資金保障降低公司資產負債率，優化資本結構，降低公司財務風險，有助于公司快速做大做強，打造品牌，提高市場適應能力本次非公開發行實施后，將進一步改善公司資產質量，提升公司核心競爭力，促進公司持續健康發展，符合公司及全體股東的利益

愛爾眼科于2021年8月4日出具推薦信公司2021年創業板的保薦機構為華泰聯合證券股份有限公司，保薦代表人為丁明明，高遠