持有期債基帶來投資新視角鵬華固收名將劉濤打造高水準(zhǔn)產(chǎn)品線

持續(xù)創(chuàng)新迭代的公募市場，為投資者提供了豐富多樣的產(chǎn)品選擇。在不確定態(tài)勢下，能夠創(chuàng)造長期可持續(xù)的穩(wěn)健回報類產(chǎn)品更具吸引力。持有期基金憑借幫助基民“管住手”、提升持有體驗的特性，引起市場廣泛關(guān)注。躋身一流固收投研行列的鵬華基金固收“黃金戰(zhàn)隊”，始終緊跟業(yè)界發(fā)展趨勢，關(guān)切投資者實質(zhì)需求，致力于打磨并完善持有期全產(chǎn)品線，力爭為客戶創(chuàng)造更優(yōu)的投資體驗。

在債基布局新視角和客戶體驗優(yōu)先的投資理念之下，鵬華固收名將劉濤率領(lǐng)旗下團隊打造出高水準(zhǔn)的持有期產(chǎn)品線。劉濤表示，產(chǎn)品布局方面，始終以客戶需求為主，以持有期時段和對應(yīng)風(fēng)險收益特征來區(qū)分，根據(jù)不同細(xì)分人群制定產(chǎn)品策略和定位，滿足不同客戶投資需求，目前已打造出鵬華雙季享180天持有期債券、鵬華年年紅一年持有期債券等重點產(chǎn)品，未來會考慮布局更多持有期產(chǎn)品，如季季享、月月享等。具體運作中，團隊會根據(jù)不同產(chǎn)品定位，制定嚴(yán)格業(yè)績回撤目標(biāo)，并在月度勝率、季度勝率等方面進行相應(yīng)要求，力爭通過完善的內(nèi)部機制保障客戶持有體驗。

2023年3月16日，鵬華雙季享180天持有期債券成立滿1周年，該產(chǎn)品由劉濤和鄧明明共同執(zhí)掌。據(jù)基金定期報告顯示，截至2022年四季度末，鵬華雙季享180天持有A自成立以來的凈值增長率達3.03%，過去六個月的凈值增長率為2.11%，致力于給客戶帶來較好的投資體驗。

在持有期債基產(chǎn)品線中，鵬華年年紅一年持有期債券是劉濤執(zhí)掌的另一只明星產(chǎn)品，自2020年8月成立以來的表現(xiàn)同樣亮眼。據(jù)基金定期報告顯示，截至2022年四季度末，鵬華年年紅一年持有期A自成立以來的凈值增長率達7.36%，過去一年的凈值增長率為1.86%，均大幅領(lǐng)先同期業(yè)績比較基準(zhǔn)。

兩只持有期產(chǎn)品的出色表現(xiàn)與掌舵人的實力密不可分，劉濤作為業(yè)內(nèi)公認(rèn)的固收名將，是“金牛獎”、“明星基金獎”、“金基金獎”、“晨星獎”等多項權(quán)威大獎的獲得者，這在全市場也較為罕見。對于劉濤來講，債券投資更像是一場馬拉松長跑，不在乎短時間內(nèi)跑得多快，更在乎整個過程中能否平穩(wěn)發(fā)揮，積小勝為大勝，從而取得最終的勝利。在他的運籌帷幄之下，鵬華年年紅的規(guī)模近兩年實現(xiàn)穩(wěn)步進階，據(jù)基金定期報告顯示，截至2022年四季度末，該產(chǎn)品規(guī)模為46.86億元。

規(guī)模躍升背后體現(xiàn)的是市場的高度認(rèn)可。選擇一款產(chǎn)品繞不開投資體驗感，以及能否真正為投資者賺錢。對于鵬華固收團隊而言，嚴(yán)防死守“風(fēng)控生命線”，在回撤控制方面施行高標(biāo)準(zhǔn)，在盡可能降低波動的前提下，追求持續(xù)穩(wěn)定的絕對收益，是長久的堅持、是基因的傳承、更是踐行對持有人負(fù)責(zé)的具體表現(xiàn)。鵬華基金是業(yè)內(nèi)較早開展信用分析的機構(gòu)，早在2008年就已設(shè)立信用研究團隊及專職信用分析師，構(gòu)建出了獨立的信用分析體系以及信用品種庫系統(tǒng)，能夠有效防范債券投資的信用風(fēng)險，為業(yè)績的可持續(xù)性及穩(wěn)健性打下了堅實根基。

在近20年的發(fā)展積淀中，鵬華固收團隊也逐步形成了高度成熟的管理構(gòu)架，以“八大賽道均衡、動態(tài)發(fā)展”為工作目標(biāo)，搭建起了相當(dāng)完備豐富的全產(chǎn)品條線。此外，團隊在市場實戰(zhàn)中不斷修煉內(nèi)功，對債券的信用性風(fēng)險、流動性風(fēng)險以及宏觀市場變化等保持高度敏感，希望通過精細(xì)化的管理運作，為投資者捕獲更多市場機遇，持續(xù)提升投資獲得感。