雙樂股份擬發(fā)不超8億可轉(zhuǎn)債實控人一致行動人剛減持

雙樂股份昨晚披露《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》稱，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金總額不超過人民幣80,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后，擬用于高性能藍綠顏料項目、高性能黃紅顏料項目、高性能功能性顏料產(chǎn)品研發(fā)中心項目、補充流動資金。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債給予公司原A股股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東亦有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。公司聘請的資信評級機構(gòu)將為公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評級報告。

公司2024年11月19日晚發(fā)布關(guān)于控股股東的一致行動人減持股份的預(yù)披露公告。公司控股股東的一致行動人泰州同贏投資管理中心(簡稱“同贏投資”)、泰州共贏投資管理中心(簡稱“共贏投資”)、泰州雙贏投資管理中心(簡稱“雙贏投資”)、泰州共享投資管理中心(簡稱“共享投資”)出具的股份減持計劃告知函。持有公司股份4,555,679股(占公司總股本比例4.56%)的股東同贏投資、持有公司股份4,049,493股(占公司總股本比例4.05%)的股東共贏投資、持有公司股份4,049,493股(占公司總股本比例4.05%)的股東雙贏投資和持有公司股份4,049,493股(占公司總股本比例4.05%)的股東共享投資計劃在公告披露之日起15個交易日后的3個月內(nèi)以集中競價、大宗交易方式減持公司股份合計不超過1,600,000股，占公司總股本1.6%。其中集中競價方式減持股份合計不超過1,000,000股，占公司總股本1%，大宗交易方式減持公司股份合計不超過600,000股，占公司總股本0.6%。

同贏投資、共贏投資、雙贏投資和共享投資為公司員工持股平臺，本次減持主要是基于平臺人員自身的資金需求。公司年報顯示，雙樂股份控股股東及實際控制人為楊漢洲，楊漢洲擔(dān)任同贏投資、雙贏投資、共贏投資、共享投資的普通合伙人。

公司3月7日披露的關(guān)于控股股東的一致行動人股份減持計劃實施完成的公告顯示，近日，公司收到上述股東出具的告知函，獲悉同贏投資、共贏投資、雙贏投資、共享投資股份減持計劃已結(jié)束。

同贏投資、共贏投資、雙贏投資、共享投資2024年12月11日至2025年3月7日期間共計減持160萬股，減持比例1.60%，減持均價39.38 元/股，其中通過集中競價交易方式減持100萬股，通過大宗交易方式減持60萬股。

截至2024年9月30日，同贏投資、共享投資、雙贏投資、共贏投資分別列雙樂股份第二、三、四、五大股東。

雙樂股份于2021年7月29日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股份數(shù)量為2500.00萬股，發(fā)行價格23.38元/股，發(fā)行完成后公司總股本為1億股。

雙樂股份上市募集資金總額5.85億元，募集資金凈額5.18億元，較原擬募資凈額少1.34億元。雙樂股份此前披露的招股書顯示，公司原擬募資6.52億元，分別用于用于年產(chǎn)22600噸酞菁顏料項目、補充營運資金和償還銀行貸款。

雙樂股份的保薦機構(gòu)為東興證券股份有限公司，保薦代表人為吳婉貞、李文天。雙樂股份公開發(fā)行新股的發(fā)行費用合計6607萬元，其中保薦機構(gòu)東興證券股份有限公司獲得保薦及承銷費4666.77萬元。

據(jù)公司2024年度業(yè)績預(yù)告，本報告期，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預(yù)計盈利10,000萬元至12,600萬元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤預(yù)計盈利9,400萬元至12,000萬元。