一汽富維定增募不超6.35億獲證監(jiān)會(huì)通過華創(chuàng)證券建功

今日，一汽付偉發(fā)布《關(guān)于非公開發(fā)行a股股票申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的公告》公告稱，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)于2022年6月27日審核了公司非公開發(fā)行a股股票的申請(qǐng)根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，同意公司非公開發(fā)行a股股票的申請(qǐng)公司表示，截至公告日，公司尚未收到中國證監(jiān)會(huì)的書面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的正式文件后另行公告

本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告日， 且發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%， 高于本次非公開發(fā)行期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)如果發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，且公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有利潤(rùn)分配，資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)，除息事項(xiàng)，則本次非公開發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行對(duì)象為公司實(shí)際控制人控制的子公司富奧股份，富奧股份法定代表人張為公司董事長(zhǎng)因此，富奧股份參與認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票與公司構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易本次發(fā)行前后，上市公司控股股東不變，仍為亞東投資，實(shí)際控制人仍為吉林省國資委本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化

根據(jù)公司2022年6月18日發(fā)布的《發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次非公開發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見的回復(fù)》公告，本次非公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為華創(chuàng)證券股份有限公司，保薦代表人為王，沈明杰。

本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票為在境內(nèi)上市的人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元非公開發(fā)行股票數(shù)量為募集資金總額除以本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過2.04億股非公開發(fā)行股票數(shù)量下限為57，835，500股本次非公開發(fā)行a股股票募集資金總額不超過6.35億元扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬分別用于長(zhǎng)汽智能產(chǎn)品及定制項(xiàng)目和創(chuàng)新R&D中心項(xiàng)目

其中，長(zhǎng)春汽車智能化產(chǎn)品及定制項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期30個(gè)月，總投資4.86億元，其中募集資金4.08億元，其余通過自有資金，銀行貸款等方式籌集該項(xiàng)目的主體是一汽付偉據(jù)公司介紹，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15.99%，項(xiàng)目投資靜態(tài)回收期為7.26年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好

創(chuàng)新型R&D中心項(xiàng)目擬在長(zhǎng)春市綠園區(qū)建設(shè)創(chuàng)新型R&D中心。主要投資內(nèi)容包括

創(chuàng)新R&D辦公空間，將原辦公樓改造成新的試生產(chǎn)車間，購買R&D設(shè)備，軟件和測(cè)試設(shè)備等項(xiàng)目總投資2.66億元，其中籌集資金2.27億元，預(yù)計(jì)建設(shè)期48個(gè)月主體是一汽付偉公司表示，R&D中心建設(shè)項(xiàng)目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，但項(xiàng)目實(shí)施后，將提高公司的R&D和技術(shù)水平，其間接經(jīng)濟(jì)效益將在公司利潤(rùn)中體現(xiàn)

公司還表示，創(chuàng)新型R&D中心項(xiàng)目的建設(shè)可以提升公司的R&D實(shí)力，進(jìn)而為智能控制，智能交互，智能機(jī)構(gòu)，智能環(huán)境等相關(guān)汽車零部件產(chǎn)品的引進(jìn)提供R&D支持同時(shí)，在長(zhǎng)春實(shí)施智能汽車產(chǎn)品及定制項(xiàng)目，可以確保公司有充足的長(zhǎng)期資金投入智能汽車產(chǎn)品及整車定制項(xiàng)目