臺(tái)系大廠搶奪VR代工訂單，供應(yīng)鏈價(jià)格戰(zhàn)比市場(chǎng)爆發(fā)期來(lái)得更快

在低壓籠罩的消費(fèi)電子市場(chǎng)，AR/VR設(shè)備走了一條直路。

7月底，市場(chǎng)研究公司IDC最近發(fā)布的一份報(bào)告顯示，2022年第一季度，VR頭戴設(shè)備全球出貨量同比增長(zhǎng)241.6%預(yù)計(jì)2022年VR硬件出貨量將達(dá)到1390萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.6%

出貨量大幅增加，導(dǎo)致訂單增加最近幾天，有供應(yīng)鏈廠商向王記偉表示:據(jù)我所知，包括和碩，廣達(dá)在內(nèi)的幾家臺(tái)灣代工廠商，最近VR設(shè)備訂單都不錯(cuò)，零配件需求也明顯增加

毋庸置疑，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大帶來(lái)的供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)加劇正在上演。

OEM市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

眾所周知，歌爾是國(guó)內(nèi)VR設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)除了提供整機(jī)設(shè)計(jì)制造服務(wù)，還可以提供精密光學(xué)，聲學(xué)，傳感器，精密結(jié)構(gòu)件等VR/AR相關(guān)的集成產(chǎn)品解決方案

得益于上下游一體化的優(yōu)勢(shì)，歌爾股份的市場(chǎng)份額也保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)。

IDC的數(shù)據(jù)顯示，Meta，Pico，DPVR，HTC，愛奇藝五大品牌的產(chǎn)品占據(jù)了近99%的市場(chǎng)份額這些品牌推出的產(chǎn)品以中高端為主，這些訂單大多由歌爾股份收取截至2021年，歌爾產(chǎn)品占據(jù)高端市場(chǎng)近80%的份額

在市場(chǎng)呈現(xiàn)上述寡頭壟斷局面的形勢(shì)下，其他代工企業(yè)要想分一杯羹，就必須展現(xiàn)自己的優(yōu)勢(shì)但是，從技術(shù)，良率，經(jīng)驗(yàn)等角度來(lái)看，任何一家代工廠都很難比得上布局了十幾年的歌爾股份最簡(jiǎn)單有效的解決方法就是降低價(jià)格

業(yè)內(nèi)人士向王記偉指出:過(guò)去，市場(chǎng)容量很小即使頭部客戶的訂單加起來(lái)，也只需要一兩家代工廠的產(chǎn)能就能滿足，幾乎沒(méi)有激烈的競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在‘蛋糕’大了，大家都想得分，砍價(jià)搶單自然會(huì)出現(xiàn)

如果和碩，廣達(dá)等廠商訂單增加，一方面終端整體需求增加，另一方面供應(yīng)鏈訂單份額可能調(diào)整因?yàn)榻K端客戶其實(shí)不希望供應(yīng)商長(zhǎng)期處于主導(dǎo)地位，這也會(huì)給他們帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)

顯然，VR設(shè)備市場(chǎng)的快速擴(kuò)張伴伴隨著供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)的變化。

需要注意的是，2023年，Meta，Pico和索尼都將推出下一代頭顯，蘋果也有望發(fā)布混合現(xiàn)實(shí)頭顯幾大巨頭的同時(shí)發(fā)力，有望進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)零部件和代工的需求，這也意味著會(huì)有更多的企業(yè)搶訂單2023年對(duì)于布局相關(guān)領(lǐng)域的供應(yīng)鏈廠商至關(guān)重要

利潤(rùn)壓力傳導(dǎo)至供應(yīng)鏈。

AR/VR領(lǐng)域之所以能吸引眾多廠商爭(zhēng)相布局，不僅僅是行業(yè)前景看好，還有產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期可觀的產(chǎn)品利潤(rùn)但如前所述，伴隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)加劇，越來(lái)越多的廠商會(huì)以更低的價(jià)格拿到訂單，這必然會(huì)拉低整體毛利水平

上述供應(yīng)鏈廠商告訴王記偉:大家都知道，以前AR/VR項(xiàng)目少，做的人少，所以毛利高，但是這樣的時(shí)期已經(jīng)不存在了因?yàn)榇S想要那個(gè)訂單，會(huì)在一定程度上壓低價(jià)格，所以自己會(huì)面臨成本壓力，為了保護(hù)自己的利潤(rùn)，只能壓供應(yīng)商的價(jià)格就拿我們最近的一些項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，那個(gè)單價(jià)連錢都不賺

從我們的角度來(lái)說(shuō)，其實(shí)現(xiàn)在做VR零件很像以前做手機(jī)市場(chǎng)因?yàn)樵赩R產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)中，部分硬件和元器件產(chǎn)品的技術(shù)壁壘并不高，我認(rèn)為至少手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的一線廠商應(yīng)該有生產(chǎn)能力，甚至部分二線廠商也可以做到，這也導(dǎo)致了這類零部件的利潤(rùn)下降最快對(duì)方補(bǔ)充道

雖然利潤(rùn)空間不大，但也不得不做。

對(duì)于整個(gè)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，手機(jī)市場(chǎng)何時(shí)回暖還是未知數(shù)上下游廠商不得不尋求更多降低風(fēng)險(xiǎn)的方法，目前VR設(shè)備的市場(chǎng)恰到好處如果因?yàn)槔麧?rùn)低而把項(xiàng)目拒之門外，就會(huì)錯(cuò)失提高市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)一方面，企業(yè)將很難在短時(shí)間內(nèi)找到新的市場(chǎng)替代品，另一方面，將有可能與行業(yè)真正的爆發(fā)期擦肩而過(guò)

至少?gòu)慕K端的動(dòng)作來(lái)看，未來(lái)2—3年在代工，元器件等環(huán)節(jié)還有很多變數(shù)和機(jī)會(huì)。

以Meta為代表的終端品牌一方面在擴(kuò)大市場(chǎng)份額，同時(shí)試圖通過(guò)推出適合專業(yè)場(chǎng)景的頭戴式顯示設(shè)備來(lái)提高售價(jià)此外，伴隨著蘋果新品的發(fā)布，可能會(huì)給設(shè)備供應(yīng)鏈帶來(lái)更多的創(chuàng)新和增長(zhǎng)空間