動力電池海外市場爭奪戰：前五拿下超8成份額一中企掉出TOP10

2024年上半年，全球銷售的電動汽車(EV、PHEV、HEV)電池裝車量約為165.3GWh，較去年同期增長13.1%。

近日，韓國研究機構SNE Research披露數據顯示，2024年上半年，全球銷售的電動汽車(EV、PHEV、HEV)電池裝車量約為165.3GWh，較去年同期增長13.1%。

從全球動力電池裝車量TOP10排名來看，相較于1-5月，上半年有兩家中國企業排名調換，一家中國企業掉出TOP10。

從同比增長情況來看，上半年全球動力電池裝車量TOP10企業中，僅有松下負增長，其余均有所增長，其中有3家公司實現同比三位數增長，且全部為中企。這3家公司中，中創新航增幅最高，同比增長超6倍。

具體來看，上半年，共有4家中國企業上榜全球動力電池裝車量TOP10。其中，寧德時代裝車量達44.9GWh，同比增速12.1%，以27.2%市占率位居首位。SNE分析稱，目前，全球各大主機廠，如特斯拉Model 3/Y、寶馬iX、梅賽德斯EQ系列、大眾ID系列等也在采用寧德時代的電池。通過神行電池以及麒麟電池，公司有望進一步擴大其市場份額，特別是通過海外出口(如巴西、泰國、以色列和澳大利亞)有望迅速擴大其全球市場份額。

繼寧德時代之后，比亞迪也在海外市場繼續保持高增長。上半年，比亞迪全球動力電池裝車量6.0GWh，同比增長144.8%，市占率達到3.7%，保持TOP10第六位。

此外，上半年，中創新航也發展迅猛，裝車量同比增速創新高，達604.2%，裝車量為3.4GWh，市占率為2.1%，趕超孚能科技位居第八位。

孚能科技裝車量增速同樣翻倍，以3.1GWh的裝車量、1.8%的市占率，位居第九位。

從韓國企業來看，上半年，LGES、SK on、三星SDI三家電池公司全球電動汽車電池裝車量均實現同比增長。其中，LGES增長率為6.9%，以43.8GWh的裝車量位居第二；SK on增長率為6.2%，以17.3GWh的裝車量位居第三；三星SDI增長率為17.9%，是韓國三家電池公司中最高的，以16.3GWh的裝車量位居第四。

SNE指出，寶馬的i4、i5、i7、iX等電動車矩陣搭載了三星SDI的電池，奧迪Q8 e-tron、JEEP Wranlger PHEV在歐洲的銷量穩健，其次是北美的Rivian R1T/R1S高銷量對三星SDI電池裝車的增長產生了積極影響。三星SDI正在擴大在美洲的P6電池供應，并準備大規模生產46 pi won圓柱電池和磷酸鐵鋰。

現代汽車集團的IONIQ 5和EV6在年初銷量低迷，但今年上半年出現了復蘇跡象，銷量同比持平，這是SK on裝車量增長的主要因素。現代旗艦車型IONIQ 5和EV6均搭載了搭載SK on第四代電池的小改款車型，未來將與EV9一起搭載，預計全球銷售額將逐步擴大。

LGES的主要客戶包括特斯拉Model 3/Y、大眾ID.4和福特野馬，在歐洲和北美非常受歡迎的Mach-E和通用的凱迪拉克Lyriq等車輛保持了穩定的銷量，推動了LGES的裝車量增長。

值得一提的是，就全球動力電池裝車量而言，上半年，三家韓國電池公司的市場份額為46.8%，與去年同期相比下降了1.8個百分點。

另外，豐田旗下兩家電池公司PPES以及PEVE分別排名第七位以及第十位。其中，PPES裝車量4.1GWh，市占率2.5%，同比增長70.1%；PEVE裝車量2.1GWh，市占率1.3%，同比增長69.2%。

電池網注意到，在2024年1-4月及1-5月，中國企業欣旺達連續登陸全球動力電池裝車量TOP10行列，位居第十位，但上半年被PEVE趕超。

而從包括中國在內的全球市場來看，SNE Researc數據顯示，2024年上半年全球電動汽車電池裝車量約為364.6GWh，同比增長22.3%。

2024年上半年，全球動力電池裝車量TOP10公司，中企依舊占據6席，裝車量總計236.2GWh，市場份額達64.9%，同比進一步提升。6家中國電池公司裝車量均實現了同比兩位數增長。

同時，除了億緯鋰能市場份額同比出現微降、比亞迪同比持平之外，其他4家公司均實現了同比正增長，其中寧德時代繼續保持全球第一的位置，裝車量高達137.7GWh，同比增長29.5%，且在TOP10公司中增幅最高，從2023年上半年的35.7%增長至37.8%。

值得一提的是，寧德時代與比亞迪的市場份額合計高達53.6%，占據全球動力電池的半壁江山。而除了寧德時代與比亞迪之外，其他八家電池公司裝車量總計為137.8GWh，也就意味著，寧德時代憑借137.7GWh的裝機量可以以一敵八。

比亞迪的動力電池裝車量排名全球第二，裝車量達57.5GWh，同比增長22%，市場份額為15.8%。其余上榜的四家中國公司分別為中創新航、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達，裝車量分別為16.7GWh、9GWh、7.8GWh、7.5GWh，分別同比增長34.6%、38.2%、18.5%、62.4%，市場份額分別為4.6%、2.5%、2.1%、2.1%。