換股吸收合并中航機(jī)電中航電子擬下周一復(fù)牌

中航部機(jī)載系統(tǒng)領(lǐng)域整合方案正式發(fā)布。

6月10日晚間，AVIC電子發(fā)布公告稱(chēng)，公司擬以發(fā)行a股股份的方式，以換股方式吸收合并AVIC機(jī)電AVIC機(jī)電與AVIC電子的換股比例為1:0.6605，即每股AVIC機(jī)電可換股0.6605股AVIC電子中航工業(yè)股票將于6月13日復(fù)牌本次換股合并完成后，作為被合并方的AVIC機(jī)電股份有限公司將終止上市并注銷(xiāo)其法人資格此外，AVIC擬向AVIC，航投，AVIC沈飛，航空工業(yè)程菲等不超過(guò)35名特定投資者以詢價(jià)方式募集配套資金不超過(guò)50億元

本次重組的吸收方中航電子是航空工業(yè)旗下航電系統(tǒng)的專(zhuān)業(yè)集成和產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)平臺(tái)多年來(lái)，為國(guó)內(nèi)外多家航空主機(jī)廠和其他軍品平臺(tái)提供了配套的系統(tǒng)級(jí)產(chǎn)品，形成了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的航電產(chǎn)品R&D，生產(chǎn)和制造能力2021年，AVIC電子實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入98.39億元，總資產(chǎn)262.6億元

合并方AVIC機(jī)電在國(guó)內(nèi)航空機(jī)電領(lǐng)域處于主導(dǎo)地位，是國(guó)內(nèi)軍用和民用航空機(jī)電產(chǎn)品的系統(tǒng)級(jí)供應(yīng)商，市場(chǎng)份額約為55%~60%2021年，AVIC機(jī)電實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入149.92億元，總資產(chǎn)348.9億元同時(shí)，AVIC機(jī)電負(fù)責(zé)航空機(jī)電業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)整合，先后對(duì)12家航空機(jī)電企業(yè)進(jìn)行了資產(chǎn)整合通過(guò)資產(chǎn)注入和管理，公司航空軍工業(yè)務(wù)收入從2013年的24.45億元逐年增長(zhǎng)至2021年的111.63億元，公司航空產(chǎn)業(yè)占比從36%提升至74.46%

本次換股合并中，AVIC電子擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易金額為AVIC機(jī)電換股合并的交易金額，為48.91億元不考慮AVIC作為異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)和異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)提供人的工作影響，本次換股合并完成后，AVIC持有存續(xù)公司股份數(shù)量不變，仍為7.6億股，占存續(xù)公司總股本的16.92%，為存續(xù)公司第二大股東，空降公司持有存續(xù)公司股份12.37億股，占存續(xù)公司總股本的27.52%，為存續(xù)公司第一大股東本次換股合并完成后，空降公司將其原在AVIC持有的AVIC股份和原按換股比例持有的AVIC機(jī)電股份所對(duì)應(yīng)的全部表決權(quán)委托給AVIC，仍為存續(xù)公司的控股股東

根據(jù)本次交易方案，AVIC電子擬向AVIC，航投，AVIC沈飛，航空工業(yè)程菲等不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行a股股票募集配套資金不超過(guò)50億元，其中AVIC擬認(rèn)購(gòu)5億元，航投擬認(rèn)購(gòu)3億元，AVIC沈飛擬認(rèn)購(gòu)1.8億元，航空工業(yè)程菲擬認(rèn)購(gòu)1.8億元配套資金擬用于補(bǔ)充合并后存續(xù)公司的營(yíng)運(yùn)資金，償還債務(wù)，支付與本次交易相關(guān)的稅費(fèi)，中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及項(xiàng)目建設(shè)等交易完成后，存續(xù)公司的控股股東仍為AVIC，實(shí)際控制人仍為航空工業(yè)

AVIC表示，本次交易基于被并購(gòu)方的發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)對(duì)核心軍工資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)化整合，將更好地協(xié)調(diào)被并購(gòu)方的技術(shù)，人員，供應(yīng)鏈，客戶等資源，充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，有效提升存續(xù)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，做強(qiáng)做優(yōu)做大主業(yè)，將存續(xù)公司打造成為世界一流的機(jī)載企業(yè)本次交易通過(guò)市場(chǎng)化手段推動(dòng)合并雙方深化混合所有制改革，并通過(guò)募集配套資金適當(dāng)引入社會(huì)資本交易完成后，存續(xù)公司的資產(chǎn)規(guī)模和盈利能力將得到大幅提升