半導體板塊強勢拉升，大港股份、至純科技漲停，中微公司等大漲

21日，半導體板塊盤中大漲截至記者發稿時，中威公司漲逾12%，啟奇科技漲逾10%，大港股份，知春科技，華亞智能，德明力等漲9%以上，思瑞普，新源威，北方華創漲8%以上

微中國最近幾天公告，預計2022年半年營業收入約19.7億元，同比增長約47.1%，新訂單金額約30.6億元，同比增長約62%。

同時，公司預計2022年上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤為4.2—4.8億元，同比增長5.89%至21.02%。

公司表示，2022年上半年，公司克服了疫情帶來的不利影響，同時受益于設備市場的發展和公司產品的競爭優勢2022年上半年，公司營業收入和毛利均同比大幅增長

北方華創2022年半年度業績預告顯示，公司預計上半年實現營業收入50.52億元—57.73億元，同比增長40%—60%，歸屬于上市公司股東的凈利潤7.14—8.07億元，同比增長130—160%扣非后凈利潤較去年同期增長165%—205%公司表示，2022年上半年，在下游市場需求的帶動下，公司電子工藝裝備和電子元器件業務取得良好進展，銷售收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤實現同比增長

東吳證券指出，短期來看，本土半導體設備企業已經進入業績變現期中微公司和北方華創率先發布中報業績預告，均超出市場預期預計第二季度半導體設備板塊的業績將繼續快速增長

從中長期來看，晶圓產能東移中國的邏輯已經存在很長時間，行業需求景氣度預計還會持續很長時間1)晶圓產能東移:吉為咨詢預計，未來五年中國大陸將新增25座12英寸晶圓廠，計劃月產能超過160萬片當地對半導體設備的需求預計將長期保持高位，2)國產替代:2020年中國大陸晶圓設備國產化率將只有7.4%，大部分環節將低于10%在半導體行業增速放緩的背景下，設備進口替代的邏輯將日益凸顯從中長期來看，半導體設備企業的業績驅動力更多來自于市場份額的增加，有望表現出高于行業平均水平的業績彈性

該機構表示，下游需求強勁，疊加國內替代驅動因素，本地半導體設備的領先表現有望在2022年延續快速增長推薦拓晶科技—U，華海清科，長傳科技，鑫源微，知春科技，北方華創，中威公司，華峰測控，梅生上海建議關注葉晚企業和精密測量電子

中信證券表示，在行業持續景氣，國內替代深入的背景下，半導體設備公司繼續具備基本面業績支撐建議優先考慮賽道空間大，產品布局全面，技術實力強的裝備龍頭廠商，以及份額較低，受益于國內替代，有望快速成長的細分賽道成長型企業