東方證券給予雙匯發展買入評級：拐點已至、成本紅利年享利潤彈性估值低水平、

東方證券03月30日發布研報稱，給予雙匯發展買入評級評級理由主要包括:1)肉制品噸利初步受益，22成本紅利年利潤空間加大，2)屠宰因凍品減值承壓，庫存已在春節前基本清理完畢，22年屠宰鮮銷放量+凍肉有益補充將塑造業績彈性，3)公司業績拐點已至，22年雙業務利潤均有望明顯增長，結合當前較低估值水平，重點推薦關注，建議低位布局風險提示:肉制品銷量低于預期，原料價格波動，屠宰擴張不及預期風險

AI點評:雙匯發展近一個月獲得3份券商研報關注，買入1家，增持2家，平均目標價為31.26元，與最新價28.51元相比，高2.75元，目標均價漲幅9.65%。

目前，萬洲國際的業務主要分為三大板塊：肉制品，鮮豬肉和生豬養殖，其中肉制品是公司的核心業務。萬洲國際的市場份額主要來自三個市場，即中國，美國和歐洲，在所有三個市場中排名第一。在中國，是雙匯發展，而在美國，史密斯菲爾德是主要的。